【事例あり】見積り作成時間を90%削減！製造業の詰まりを改善するには？

見積りに時間がかかるのは、スキルが足りないからなのかな…

このように思っていませんか。でも製造業の見積りが遅い理由は、担当者の能力より工程の構造にあることがほとんどです。

図面を読んでExcelに転記して、技術部門に確認して、承認を待って——この手順が変わらない限り、どれだけ頑張っても時間はそれほど変わりません。この記事では、時間がかかる構造的な理由と、仕組みを変えた会社で何が起きたかを整理します。

この記事を書いた人

株式会社REVOX担当者

マーケティング担当　朝波 義直（あさなみ・よしなお）

製造業向けクラウドサービス「SellBOT」のマーケティングを担当。カスタマーサクセス業務や顧客データ運用に携わった経験を活かし、現在は製造業の調達業務・見積り・図面管理を中心に、AI・DXを活用した業務効率化や属人化解消について情報を発信しています。

製造業の現場で起こる業務課題を整理し、実務に取り入れやすい形で分かりやすく伝えることを大切にしています。

そもそも：製造業の見積りに時間がかかるのはなぜ？

「スキルが足りない」「もっと効率よくやれば」という話の前に、製造業の見積りがどういう構造で成り立っているかを確認しましょう。時間のかかり方には、構造的な理由があります。

「見積りに慣れている人＝どの業種でも作れる」ではない！

「見積り作業に慣れた人を採用すれば早い」と思われがちですが、製造業の見積りはそれほど単純ではありません。

そもそも製造業では、品目・仕様・ロット数が案件ごとに異なります。原価計算の知識や利益率の考え方はもちろん、材質・加工工程ごとの単価の考え方を深く理解していないと、正確な数字は出せません。

特に製造業では、値引き許容範囲の判断・ロット数による単価変動・材料費の変動要素など、見積りに必要な知識が一度研修を受ければ身につくものではなく、多くの担当者は「見よう見まね」「先輩に都度確認」で覚えていくのが実情です。

さらに過去の類似案件を参照しようとしても、「以前同じような加工をやった気がするけど、どのファイルだっけ…」という状況で社内フォルダを探し回ることに30分、1時間と使ってしまうことがよくあります。

結果として、「見積りに慣れている」だけでは製造業では通用しない。製品・仕様・単価の考え方がセットになって初めてスピードが出る状態になっています。担当者が一人前になるまでに時間がかかるのも、この難しさが原因です。

多くの会社で「見積りは特定の人しかできない」「あの人に頼らないといけない」という状況が生まれやすいのは、決して個人の問題ではなく、製造業の見積り業務そのものが持つ複雑さからきています。

完成しても上層部からの”Goサイン”までが遠い

製造業やBtoB企業では、取り扱う製品やサービスの種類が多岐にわたり、それぞれに細かい仕様や価格体系が存在します。特にカスタマイズ要素が強い案件では、担当者一人の判断では済まない確認が何度も発生します。

見積りを作成する途中で、こういった繰り返しが起きます。

こういった確認が積み重なることで、担当者が「完成した」と思っても、技術確認→修正→上長承認という繰り返しが発生しますよね。特に製造業では、カスタマイズ要素が強い製品ほど、この往復回数が増えます。1件の見積書を完成させるのに数日かかる、というのもよくある話です。

さらに、上長への承認にかかる時間もあります。

「100万円未満は課長決裁、500万円未満は部長決裁」といったルールを口頭・メールで回している環境では、誰が承認待ちなのか・いつから依頼が出ているのかが分かりにくい状態になりがちです。

承認者が外出中なら「帰ってくるまで待つ」ことになり、ここで1〜2日消費してしまいます。技術部門と営業部門の承認が順番に行われていたため、一方の確認が終わるまで次が動けない流れになっていたのが原因になりがちです。

図面からExcelへの「転記」がなくならない

製造業の見積りで見落とされがちな詰まりポイントが「転記作業」です。

お客様から届く2D図面を目で読み取り、寸法・材質・加工工程・公差などをExcelへ手で打ち込む作業が、製造業の見積りにはほぼ必ず発生します。1件の図面でも確認すべき項目は何十カ所にもなりますよね。

Excelの関数が使えても、図面の読み取りと転記そのものは“人の手作業”です。読み取りミスや転記ミスは後の計算をすべてずらしてしまい、確認工程を増やして対応しようとすると、今度は確認作業が別の詰まりポイントになります。

「この転記さえなければ、見積りはもっと早くなる」という感覚は、多くの製造業の見積り担当者が持っているはず。転記の量がそのままである限り、仕事が増えるほどどんどんきつくなっていきます。

見積りの遅れは「営業成績」にも影響する

「見積りが遅い」は担当者個人の問題にとどまりません。見積り作成に時間がかかることは、会社全体の営業成績に具体的な影響を与えます。

見積りの提出が遅れると、受注タイミングを逃す

お客様が見積りを依頼してくるタイミングは、「今まさに検討している」という一番動きやすい時期です。複数社に見積りを依頼することが多い中で、最初に適切な内容を出せた会社が有利になりやすい状況があります。

製造業では特に、お客様側の「予算承認のタイミング」「製造スケジュールの空き」「上長への稟議の締め切り」など、発注が動くタイミングが決まっていますよね。そのタイミングに間に合わないと、確実に受注できていた案件が流れます。

商談の流れという観点でも影響が出ます。見積り提出が遅れるほど商談の流れが崩れ、お客様側の検討が止まります。一度止まった商談を再開するのは簡単ではなく、多くの場合「そういえばあの件、どうなりましたか」と追いかける側に回ることになります。

製造業ではカスタム製品の見積りに特に時間がかかりやすく、技術部門との連携や原価計算の複雑さから、1週間以上かかることも少なくありません。しかし、お客様が期待する返答の速さと実際の見積り作成の速さのギャップが大きいほど、受注を逃すリスクは高まります。

「あの会社はいつも遅い」という印象が積み重なると、次の見積り依頼が来なくなることもあります。これは単純なスピードの問題ではなく、「発注先として選ばれ続けるかどうか」の問題です。

計算ミスと遅延が積み重なると、お客様の信頼が揺らぐ

見積書は単なる価格を伝える書類ではなく、会社の姿勢と能力を見せる最初の機会でもあります。

計算ミスや製品仕様の誤記は、「この会社、ちゃんとしてるのかな」という疑念を生みます。製造業では技術的な詳細が正確に書かれていることが重要で、些細なミスでも「本当に大丈夫か？」と思われる理由になります。

「見積書を期日通りに出せない会社が、製品の納期を守れるのか」という不信感も生まれやすい。修正依頼にすぐ対応できないと、「契約した後の対応も遅いんじゃないか」という不安にもつながります。

製造業の取引は長期にわたるものが多く、最初の段階での信頼構築がその後の関係を左右します。見積りの対応で「なんかこの会社ちょっと…」と思われると、長年の取引機会を失うことにもなりかねません。長年お付き合いのあるお客様でも、見積りの品質やスピードが落ちていくと、気づいたら他社に切り替えられていた、ということが起きます。

こういった問題はつながっています。

見積りが遅れる→信頼が下がる→失注が増える→担当者にさらに負担がかかる→また遅れる。

この流れを変えるには、個人の頑張りより「仕組み」を変える方が根本的な解決になります。

見積り担当者の負担が、チーム全体に広がっていく

見積り作業が重くなることは、担当者個人の問題だけでなく、営業部門全体に広がっていきます。

見積りに時間を取られると、新規のお客様への訪問や既存のお客様へのフォローに使える時間が減ります。チームの中でも、見積りが得意な一部の担当者に仕事が集まり、「見積りはあの人に頼む」という分担が固定化されていきます。その担当者は残業が増え、それ以外の担当者は「見積り以外はやるが、見積りは別の人任せ」という状態になります。

本来の営業活動（訪問・提案・関係構築）に使えるはずの時間が見積り作業に消えていく構図が、気づいたら当たり前になってしまっています。人数が少ない中小企業ほど、この影響は大きくなります。

担当者自身も「本来の仕事ができていない」という焦りが積み重なります。「これだけやっているのに数字に出ない」という状況が続くとやる気も下がりやすく、優秀な人ほどこういった非効率な環境への不満を感じやすいものです。

見積りのやり方を「仕方ない」で放置すると、売上だけでなくチームの状態にも影響が出てきます。

【事例から学ぶ】仕組みを変えて「見積り時間90%削減」した改善例

「工程を変える」と言っても、実際にどれほど変わるのか。製造業の現場事例でご紹介します。

製造業A社の事例：5日かかっていた見積り作成がわずか“半日”に

工業用ポンプメーカー（従業員300名・製品2,000種類）では、製品選定→仕様確認→価格計算→技術確認で平均5日かかっていた見積りが、作成の仕組みを改善したことでわずか半日に短縮されました。

また変わったのは「時間」だけではありません。

「300名規模だからできた話」と感じるかもしれませんが、この変化の核は規模ではなく「過去データを参照できる仕組み」と「価格計算の自動化」にあります。

毎回ゼロから計算していた工程が過去実績を引き出しながら進められる手順に変わり、転記から計算までを自動化した。この2点の変化で5日が半日になっています。

特に注目したいのは、見積りにかかる時間が減ったことで、営業担当者がお客様訪問に使える時間が増え、受注率も上がったという“良い連鎖”です。見積りの効率化は、業務時間を削るだけでなく、営業全体の成果にもつながります。

『鉄は熱いうちに打て』の通り、見積りの提出時間が早いほど、お客様は発注に至るまでの熱意も高いまま。

これも見積り作成フローを改善すべき理由の一つです。

改善策を通すには「自社の損失を数字にする」が大切！

「時間がかかっている」という感覚はあっても、それを上司への改善提案として出すのは難しいですよね。「使いにくい」「手間がかかる」では通りにくい。数字の話にすると、反応が変わります。

計算は難しくありません。3つの数字を掛け合わせるだけです。

月の見積りコストの計算式

例えば、月20件 × 1件2時間 × 時給3,000円なら月12万円。年間では144万円が見積り作業に消えているコストになります。担当者が複数いる場合は、それぞれの見積り時間を足して計算します。

この数字を「今の工程を変えずに払い続けているコスト」として出すと、「新しいシステムに投資する話」ではなく「今出ている損失を止める話」になります。「削減率90%が達成できたら月8.4万円・年間100万円以上が戻ってくる」という形で出せば、費用対効果の議論ができます。

「見積りが遅れたことで受注を逃した件数」も加味すると、コスト削減より損失防止の数字の方が大きくなることも多いです。「もっと早く出せていたら受注できていたかもしれない案件が月○件ある」という感覚があれば、そこに平均受注額を掛けた数字が、見えていない損失として計算できますね。

SellBOTの見積りアシスト：図面から見積作成する仕組み！

ここまで整理した問題（転記作業・確認のループ・属人化・コストの損失・退職リスク）を、仕組みから変えていける選択肢が、SellBOTの見積りアシストです。

2D図面を読んで、AIが見積り作成をアシスト！

SellBOTに2D図面をアップロードすると、AIが図面を読み取り、見積りに必要な数値を自動で拾います。「図面を目で読んでExcelに転記する」という作業がなくなります。

類似図面AI検索機能を組み合わせると、「以前同じような加工をやった気がするけど、どこのファイルだっけ」という問題も解消されます。過去実績から類似図面を高精度で検索し、参照しながら見積りを進められます。ゼロから計算していた作業が、過去データを引き出しながら組み立てる流れに変わります。

単価の計算ルールをSellBOT上に設定することで、「掛け率はベテランに聞かないと分からない」という属人化も解消されます。加工費・材料単価などの計算基準がシステム上に蓄積されるため、担当者が変わっても同じ計算ルールで見積りを出せる状態になります。人によって見積り額が変わる状態を抑えられ、お客様から根拠を聞かれても担当が変わっても同じ説明ができます。

SellBOTが提供するのは、見積り機能だけではありません。

4つのAI機能の組み合わせで、製造業の見積り現場を変える

• 見積りアシスト（図面読取）：2D図面からAIが情報を読み取り、見積り計算をアシスト。転記の手間と読み取りミスを大幅に減らします
• 類似図面AI検索：過去に対応した類似案件の図面を高精度で検索。ゼロから始めていた見積りを、過去実績をベースに進められます
• AIテキスト抽出・解析：仕様書・指示書のテキストをAIが読み取り・整理。図面以外の書類も処理できます
• AI差分比較：図面の変更点をAIが自動で比較・表示。「どこが変わったか」を探す手間を減らします

月額制・アカウント無制限のため、担当者が増えても追加費用はかかりません。

実際の現場「プラポート」から生まれたSellBOTの誕生背景

一般向けの見積りツールは「標準的な業務フロー」を想定して作られていることが多く、製造業の図面ベース見積りには対応しきれないケースがあります。「見積りソフトを入れたが、結局Excelに戻った」という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

SellBOTは当社グループ会社・株式会社プラポート（樹脂精密加工）の現場課題から生まれたツールです。「図面を読んで見積りを出す」作業を毎日やってきた製造業の現場感覚が設計に入っています。SellBOTが製造業特化にこだわる理由は、そこにあります。

確認体制を強化するだけでは届きにくかった、転記の入口・金額の基準・引き継ぎの型まで、仕組みの側から整備できる点がSellBOTの強みです。

信頼性の面では、丸紅との資本業務提携（2024年）、特許11件、ISO/IEC 27001（ISMS）認証、導入企業100社超という実績がそろっています。社内稟議を進める際の裏付け材料としても使えます。月額制・アカウント無制限のため、担当が増えても費用が膨らみにくい設計です。

まずは今の見積りの流れを持ち込んでいただき、どこがどう変わるかを確かめる進め方も可能です！

まとめ：見積りにかかる時間は、仕組みで変えられる

製造業の見積りに時間がかかるのは、担当者のスキルの問題ではなく、工程の構造の問題です。転記・確認のループ・属人化という構造が残っている限り、どれだけ頑張っても時間はそれほど変わりません。

毎月この見積りコストを払い続けるか、仕組みを変えて止めにいくか。まずは自社の現状を確かめるところから始められます。